В марионеточном государстве Манчьжоу-го Японская империя проводит политику уничтожения китайской культуры и подмены её японской. В школах проходят только японскую литературу на японском языке, поэтому активисты, озабоченные сохранением национального самосознания, организовывают тайные читальные клубы, где молодёжь изучает китайскую литературу. Местного хулигана и главного школьного драчуна Цзинхао волновали только отношения между бандами китайских и японских старшеклассников, пока он не увидел новую учительницу литературы.