Чосон, 1628 год. Два бесстрашных воина, давших друг другу братскую клятву, поступают на государственную службу. Юн защищает границы государства, а Чхве командует личной стражей монарха. Страна, раздираемая войнами за власть, давно не знает покоя, и когда враги силой заставляют Юна напасть на дворец, он вынужден подчиниться. В пылу кровавой схватки Юн смертельно ранит брата. Спустя пять лет Юн, ставший главнокомандующим при новом правителе, узнаёт, что таинственный убийца безжалостно уничтожает высшую знать страны. Никто не видел его лица, лишь иероглифы на клинке неуловимого воина-одиночки подсказывают, что он служил свергнутому вождю.