Середина эпохи Каней (1624-1644) была для Японии периодом мира и спокойствия. Это привело к появлению большого количества незанятых войной самураев, чей моральный облик был весьма низок. Для поднятия их боевого духа Сегунат решает провести государственные состязания бойцов разных школ и стилей. Герой Отомо — странствующий самурай, победивший в поединках сильнейших бойцов клана Ягу, что приводит его к конфликту со всем кланом. Вакаяма играет другого доблестного самурая, ищущего себе достойного противника. Их пути неизбежно должны пересечься.