Япония, 1860-е годы, в страну приходят чужестранцы. Япония поделилась на два лагеря: приверженцы императора хотят изгнать иностранцев, а сторонники сёгуната понимают, что осложнять с ними отношения не стоит. Связующим звеном между этими двумя непримиримыми лагерями становится ронин Хатиро Киёкава, который не был рожден самураем, но превосходно владеет мечом и хорошо образован.