События происходят в 1959 году. Детектив Фудзисава Рокуро, выгуливая собаку, находит труп женщины. Ею оказывается некая Сэцуко Икута, стюардесса международных авиалиний. При ней обнаружен пустой конверт от странной американской псевдо-христианской секты, ведущей активную деятельность на японской земле. Для расследования этого дела детективу Рокуро, который из-за своего взрывного темперамента иногда бывает неконтролируемым, выделяют молодого и неопытного напарника.